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      新建屋頂光伏覆蓋率將達50% 裝配式建筑比率將達40%
      日期:2022-07-13   [復制鏈接]
      責任編輯:sy_gujianing 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]

      光伏建筑一體化


      周三,光伏建筑一體化板塊表現活躍,清源股份、瑞和股份漲停,方大集團、中信博等跟漲。

      消息面,住建部、發改委印發城鄉建設領域碳達峰實施方案提出,優化城市建設用能結構。推進建筑太陽能光伏一體化建設,到2025年新建公共機構建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%。推動既有公共建筑屋頂加裝太陽能光伏系統。

      在當前的“雙碳”戰略目標下,光電建筑作為引領能源轉型和促進傳統建筑業低碳轉型升級的重要載體,是落實碳中和的重要途徑。光電建筑即使用太陽能光伏建材取代傳統建筑材料,為建筑日常運行提供清潔能源的一種新型建筑。這種綠色環保的特性,令光電建筑實現了傳統建筑“被動節能”轉向“主動能源制造”的革命性轉變。

      華鑫證券研報表示,目前建筑與光伏結合的方式有兩種分別為BAPV(建筑附著光伏系統)與BIPV(光伏建筑一體化)。BIPV既有發電功能,又具有建筑構件與建筑材料的功能,提升建筑美觀程度,相比于BIPV,BAPV會增加建筑負載,影響建筑整體效果,預計未來BIPV將迎來快速發展。

      興業證券研報指出,光伏建筑一體化(BIPV)已成為建筑行業未來的成長風口:1)政策持續加碼推進光伏建筑,BIPV市場規模快速增長,2025年市場容量有望達到1000億元以上。2)晶硅類為當前BIPV主流產品,組件和渠道構筑關鍵壁壘。薄膜類產品目前占比較小,但在中長期發力可期,屆時組件成本和技術將成為競爭壁壘。3)“建筑+光伏”企業強強聯合已成BIPV行業發展趨勢。

      具體投資標的上,華鑫證券表示部分領先企業已經在BIPV 上布局,具有先發優勢。推薦隆基綠能,晶科能源,建議關注固德威、東方日升。

      建議重點關注:隆基綠能、固得威

      隆基綠能:公司主要從事單晶硅棒、硅片、電池和組件的研發、生產和銷售,現已發展成為全球領先的單晶硅片和組件制造企業。目前公司組件產品的銷量、市場占有率已位列全球首位,在亞太、歐洲、中東非等國家和區域的市占率已實現領跑。近期公司再次刷新HJT光電轉換效率記錄,達到26.5%,體現出公司領先的研發實力。同時,公司率先布局P型IBC新型電池,積極加快HPBC產業化應用和產能建設2018年起隆基就開始布局BIPV領域,2020年隆基正式發布“隆頂BIPV”。2021年,隆基收購森特27.25%的股權,帶動了光伏企業與建筑企業合作的浪潮。

      固得威:公司堅持以電力電子技術為基礎,在并網逆變器和儲能逆變器業務的基礎上,2021年開始布局BIPV、分布式戶用光伏發電系統業務,同時進一步擴張儲能集成系統業務,致力成為智慧能源系統整體解決方案提供商。截至2022年6月公司擁有逆變器產能約20GW和儲能電池產能約0.5GWH,為提升生產效率,增強規模化效應,強化競爭優勢,公司擬定增打造智能化生產線,分別擴充并網、儲能逆變器產能40GW和儲能電池產能4.5GWH,建設期約3年。公司2022年擴展儲能電池業務,借助光伏逆變器渠道,訂單充足,儲能業務占比將進一步提升。

      裝配式建筑

      周三,裝配式建筑板塊表現活躍,全筑股份、方大集團、中旗新材、漳州發展、建藝集團、寶鷹股份等多股漲停。

      消息面,住建部、發改委印發城鄉建設領域碳達峰實施方案提出,大力發展裝配式建筑,推廣鋼結構住宅,到2030年裝配式建筑占當年城鎮新建建筑的比例達到40%。

      從基建穩增長的角度看,華創證券研報表示,預計三季度基建投資增速仍將保持高位運行。近期中報季臨近,基建企業上半年受益于穩增長發力,訂單增速較高,在建工程持續發力,且受疫情影響相對較小,基本面和政策面的共振有望帶動估值修復。

      從長遠看,政策推動下裝配式建將成為行業趨勢。中短期來看,天風證券研報認為,2021年裝配式建筑在成本高企情況下,需求或受到階段性影響,而在原材料成本大幅波動的階段,龍頭充分證明了自身的抗風險能力,隨著原材料價格的企穩回落,裝配式建筑和鋼結構需求增速有望回升,鋼結構龍頭有望繼續演繹產量和噸凈利雙升。

      在投資標的上,其表示,“建筑+”龍頭中長期成長維度下,布局“新能源”、“化工”產業的企業逐步進入業績兌現期,業績有望高增長,此外,裝配式建筑景氣度有望回升,推薦中國電建、鴻路鋼構、森特股份、江河集團,關注粵水電等。

      建議重點關注:杭蕭鋼構、中國電建

      杭蕭鋼構:公司是我國最早入選住宅產業化基地的鋼結構企業,同時擁有總承包商一級資質,在住宅、重點工程鋼結構領域的實力均十分強勁。2021年,杭蕭鋼構股份有限公司增資入股合特光電,成功合作落地合特光電100萬平方米產能BIPV(光伏建筑一體化)生產線。目前,合特光電已順利完成晶硅薄膜異質結+鈣鈦礦疊層電池的技術研發,讓實驗室中的前沿光伏技術加速走向市場化。從建筑公司角度,由于多年的施工經驗,在建筑屋頂設計和圍護等業務方面具備豐富的技術積攢,通過BIPV產業發展實現自身市占率的提升,后續成為BIPV系列產品的渠道經銷商則有望進一步打開利潤空間。

      中國電建:公司聚焦能源電力、水資源與環境、基礎設施建設三大核心業務領域,具有“懂水熟電,擅規劃設計,長施工建造,能投資運營”全方位優勢。截止2021年底,公司累計投運控股并網裝機容量1737萬千瓦,清潔能源裝機占比穩定在 80%左右。目前抽水蓄能技術應用最為廣泛,具備最優越的成本優勢,且壽命長,能兼容大規模儲能,國內外抽水蓄能裝機占儲能總裝機的比例均達到90%左右。根據國家能源局統計的已建及在建的抽水蓄能項目,公司抽水蓄能電站設計市場份額約85%~90%,施工占70%左右,處于無可爭議的龍頭地位。

      原標題:新建屋頂光伏覆蓋率將達50% 裝配式建筑比率將達40%
       
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      來源:網易新聞
       
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